Als Refinement (Verfeinerung) des Portfolio-Backlogs wird der Vorgang angesehen, in dem Details zu Backlog-Einträgen hinzugefügt, Schätzungen erstellt, Backlog-Einträge zerteilt werden oder die Reihenfolge der Einträge im Portfolio-Backlog geändert werden. Die Verfeinerung ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem der Porfolio-Owner und die Cluster-System-Engineer-Gruppe (CSEG) gemeinsam die Portfolio-Backlog-Einträge detaillieren. Bei der Verfeinerung des Portfolio-Backlogs werden die Einträge begutachtet und revidiert. Der Portfolio-Owner kann jedoch jederzeit die Einträge im Portfolio-Backlog aktualisieren oder aktualisieren lassen.
Das Portfolio-Backlog-Refinement dient hauptsächlich der Vorbereitung der nächsten Portfolio-Planung. Dabei stellt der Portfolio-Owner der Cluster-System-Engineer-Gruppe (CSEG) neue Backlog-Einträge vor und lässt diese schätzen. Dies ist eine Voraussetzung für das „Pull“ der CSEG und wird oft auch als Definition-of-Ready bezeichnet. Bei unklaren aber hoch priorisierten Backlog-Einträgen klärt die CSEG die System-Anforderungen, mögliche System-Konzepte und Fähigkeiten. Dies kann sie als Gruppe selbst erarbeiten oder es wird ein entsprechender Backlog-Eintrag als Auftrag für einen der Cluster erzeugt.
Schätzung des Realisierungsaufwands von Backlog-Einträgen
Schätzungen durch die gesamte Cluster-System-Engineer-Gruppe sind aus zwei Gründen wichtig:
- Durch das gemeinsame Schätzen analysiert die CSEG den jeweiligen Backlog-Eintrag aus verschiedenen Blickwinkeln und reichert diesen dabei mit Informationen an, wie Akzeptanzkriterien und Randbedingungen. Außerdem werden erste Ideen zur Umsetzung erzeugt.
- Das Ergebnis der Schätzung ist eine Zahl, mit der einzelne Backlog-Elemente bewertet werden können, z.B. zur Priorisierung. Außerdem läßt sich nun einfach errechnen, wie viele Backlog-Elemente in einen Cycle gezogen werden können, nämlich durch Vergleich der in den letzten Cycles fertiggestellten Backlog-Elementen (Velocity der Organisation).
Zur Schätzung des Aufwands bedient sich das Team der Methodik des Planning-Poker®.
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